Ophiry

Pour les gérants d'actifs, banques et conseillers

Portail client pour les sociétés financières

Offrez à chaque client un assistant privé sur les documents qui lui sont destinés : fiches de fonds, barèmes de frais, procédures. Chaque client ne voit que son propre contenu, jamais celui d'un autre.

Interrogez votre portail client

Cela vous parle ?

Les conseillers répondent aux mêmes e-mails toute la journée

Quels sont mes frais ? Quand arrive mon relevé ? Comment ajouter un signataire ? Chaque question détourne un conseiller du conseil.

Des documents envoyés, puis perdus

Fiches et procédures partent par e-mail. Un mois plus tard, le client les redemande.

Le partage est risqué

Les documents d'un client ne doivent jamais parvenir à un autre. Un dossier partagé avec la mauvaise permission n'est qu'à un clic.

Ce qui change

Aujourd'hui

  • Les clients écrivent à leur conseiller pour chaque question courante
  • Des documents envoyés par e-mail, puis redemandés
  • Un soin manuel pour garder séparés les fichiers de chaque client
  • Les réponses attendent les heures de bureau

Avec Ophiry

  • Les clients interrogent leur assistant privé et obtiennent la réponse
  • Les documents de chaque client au même endroit, toujours à jour
  • Une séparation assurée par la base de données, pas par des personnes
  • Des réponses jour et nuit, avec le document source

De vos fichiers à votre wiki

Un exemple de ce que vous importez, et de ce que l'IA en tire. Vos propres documents donnent votre propre wiki.

Ce que vous importez

  • Fiche du fonds - juin.pdf
  • Barème des frais - catégorie B.pdf
  • Guide des procédures clients.pdf
  • Formulaire de changement de signataire.pdf
  • Calendrier des rapports 2025.pdf

Ce que l'IA rédige

Portail client

Un article, avec ses sources

Frais et commissions

Votre catégorie de parts supporte des frais de gestion annuels de 1,2 %, prélevés chaque mois 1. Il n'y a pas de frais d'entrée, et les frais de sortie tombent à 0 % après 12 mois 1. Les frais courants de l'an dernier étaient de 1,35 % 2.

  1. 1Barème des frais, catégorie B
  2. 2Fiche du fonds, juin

Ce que vous obtenez

Des clients strictement séparés

Chaque client ne voit que le contenu partagé avec lui. La séparation est assurée par la base de données, pas laissée à l'IA.

Contenu partagé et contenu privé

Publiez une seule fois les documents généraux pour tous vos clients, et réservez à chaque client ses propres documents.

Des réponses avec leur source

Chaque réponse indique le document sur lequel elle s'appuie, pour que le client puisse l'ouvrir et vérifier.

Il dit quand il ne sait pas

Quand les documents ne répondent pas à une question, l'assistant le dit et le client vous contacte directement.

Dans les langues de vos clients

Publiez en plusieurs langues ; vos clients lisent et posent leurs questions en anglais, en français ou en arabe.

Hébergé dans l'UE

Les données sont stockées sur des serveurs en Allemagne et ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA.

Comment ça marche

  1. 1

    Importez vos documents

    Manuels, politiques, procédures. Tels quels.

  2. 2

    Validez la carte et le plan

    Ophiry lit tout, signale ce qui est dépassé ou contradictoire, et propose les articles à rédiger. Vous validez le plan avant toute rédaction.

  3. 3

    L'IA rédactrice en chef écrit votre wiki

    Elle conçoit la structure et rédige des articles clairs, chacun avec ses sources. Vous validez.

  4. 4

    Vos équipes et vos clients dialoguent avec elle

    Un assistant IA répond à leurs questions en quelques secondes.

Questions

Comment garantissez-vous qu'un client ne voit jamais les documents d'un autre ?

Chaque client appartient à son propre groupe isolé, et la base de données elle-même refuse de renvoyer le contenu d'un autre groupe. Cela ne dépend pas du bon comportement de l'IA.

Donne-t-il des conseils en investissement ?

Non. Il répond à partir des documents que vous publiez, avec leur source, et dit quand ils ne couvrent pas une question. Le conseil reste l'affaire de vos conseillers.

Comment les clients se connectent-ils ?

Avec leur propre compte et mot de passe. Vous les invitez, et vous pouvez désactiver leur accès à tout moment.

Combien de clients peut-on inviter ?

Cela dépend du nombre de lecteurs clients et de clients isolés de votre offre. Les offres Enterprise sont dimensionnées selon votre clientèle.

Essayez avec vos propres documents

Gratuit pendant 14 jours, sans carte bancaire.

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